锦天城律师为山东宏桥新型材料有限公司公开发行可续期公司债券提供法律服务
2018-12-284564
[摘要]锦天城律师事务所于2018年接受山东宏桥新型材料有限公司（“山东宏桥”）的委托，担任其公开发行不超过80亿元可续期公司债券的专项法律顾问。
锦天城律师事务所于2018年接受山东宏桥新型材料有限公司（“山东宏桥”）的委托，担任其公开发行不超过80亿元可续期公司债券的专项法律顾问。
2018年12月14日，中国证监会核发“证监许可［2018］2085号”文核准山东宏桥向合格投资者公开发行面值总额不超过80亿元的可续期公司债券。本次发行申请获得通过，将是中国证监会核准的国内民营企业公开发行规模最大的可续期公司债券。
山东宏桥为香港上市的中国宏桥集团有限公司（“中国宏桥”，股票代码：01378）在中国境内的主要子公司及业务运营主体。中国宏桥是一家全球领先的铝产品制造商，主要从事液态铝合金、铝合金锭、铝合金铸轧产品及铝母线的生产和销售。山东宏桥一直致力于原铝及铝产品的生产制造及销售，产品包括液态铝合金、铝合金锭及铝母线等，拥有邹平、滨州、魏桥、惠民、阳信、沾化及北海七个生产基地。山东宏桥经过多年发展，已形成了独特的“铝电网一体化”、“上下游一体化”和“全球一体化”的产业模式，其拥有先进的生产设施和产业布局，包括全世界运行效率最高的首条600kA铝产品生产线。截至目前，中国宏桥原铝总设计产能646万吨，已是全球最大原铝制造商。
锦天城高级合伙人胡凯之，律师孙玲玲、李菲、晁杰组成的专业法律团队接受山东宏桥的委托，提供了全程法律服务，包括法律尽职调查、撰写法律意见书、审阅募集说明书、回复监管机构反馈问题等核心工作。
