锦天城律师为徐矿华美一期资产支持专项计划提供法律服务
2017-03-153200
[摘要]2017年3月14日，徐矿华美一期资产支持专项计划成功发行。本
2017年3月14日，徐矿华美一期资产支持专项计划成功发行。本资产支持专项计划由徐州矿务集团有限公司全资子公司江苏华美热电有限公司作为原始权益人通过建信资本管理有限责任公司担任计划管理人发起设立，上海市锦天城律师事务所为本项目提供全程法律服务。
本项目的基础资产为原始权益人江苏华美热电有限公司在专项计划设立日转让给计划管理人的、原始权益人从事发电业务而依照相关法律法规和合同约定享有的特定期间的电费收入所对应的电力上网收费收益权。本项目通过设置优先级/次级分层机制来实现内部信用增级，由江苏华美热电有限公司和徐州矿务集团有限公司对专项计划资金不足以偿付完毕专项计划费用、优先级资产支持证券的预期收益和应付本金的差额部分承担补足义务，徐州矿务集团有限公司同时对原始权益人日常运营资金提供流动性支持。本项目的产品总规模为15.75亿元，其中优先级资产支持证券规模为15亿元，已获得大公国际资信评估有限公司给予的AAA级评级；次级资产支持证券规模为0.75亿元，由江苏华美热电有限公司全额认购。该产品大大拓宽了公司的融资渠道，增加了公司的流动资产，可以满足公司资金流动性需求，推动公司的业务发展。
锦天城律师事务所高级合伙人邹文龙律师、律师刘洪光及实习律师谢燕、唐雷组成的团队为本项目提供全程法律服务，包括对原始权益人的尽职调查、交易结构设计及出具法律意见书；以及资产支持专项计划标准条款、资产买卖协议、托管协议、监管协议、认购协议、差额支付承诺函等全套文件的谈判、起草、审阅和修改等。
