锦天城律师为华泰建信葛洲坝应收账款资产支持专项计划提供法律服务
2017-12-282910
[摘要]2017年12月28日，华泰建信葛洲坝应收账款资产支持专项计划成功发行。本专项计划由中国葛洲坝集团第五工程有限公司、中国葛洲坝集团机械船舶有限公司和中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司担任原始权益人，华泰证券(上海)资产管理有限公司作为计划管理人发起设立。华泰证券股份有限公司作为推广机构，建信资本管理有限责任公司作为财务顾问。上海市锦天城律师事务所为该项目提供全程法律服务。
2017年12月28日，华泰建信葛洲坝应收账款资产支持专项计划成功发行。本专项计划由中国葛洲坝集团第五工程有限公司、中国葛洲坝集团机械船舶有限公司和中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司担任原始权益人，华泰证券(上海)资产管理有限公司作为计划管理人发起设立。华泰证券股份有限公司作为推广机构，建信资本管理有限责任公司作为财务顾问。上海市锦天城律师事务所为该项目提供全程法律服务。
本项目的基础资产为原始权益人依据工程合同对债务人享有的应收账款债权，产品总规模为5.12亿元，其中优先A级资产支持证券规模为3.10亿元，已获得联合信用评级有限公司给予的AAA级评级；优先B级资产支持证券规模为0.7亿元，已获得联合信用评级有限公司给予的AA+级评级；次级资产支持证券规模为1.32亿元。该产品拓展了原始权益人融资渠道的多元化，使其资金来源更加丰富，可以满足其资金流动性需求，推动业务发展。
锦天城高级合伙人邹文龙律师、合伙人刘洪光律师、律师唐雷、谢燕及律师助理吴娇敏、左瑞组成的律师团为本项目提供全程法律服务，包括法律尽职调查、交易结构设计及出具法律意见书；以及专项计划标准条款、资产买卖协议、服务协议、监管协议、托管协议、认购协议等全套文件的谈判、起草、审阅和修改等。
