锦天城律师为苏高速车辆通行费收益权资产支持专项计划项目提供法律服务
2017-03-173711
[摘要]2017年3月15日，苏高速车辆通行费收益权资产支持专项计划成功发行。
2017年3月15日，苏高速车辆通行费收益权资产支持专项计划成功发行。本资产支持专项计划由江苏省高速公路经营管理中心作为原始权益人，南京证券股份有限公司作为项目总安排人和财务顾问，富安达资产管理(上海)有限公司担任管理人，上海市锦天城律师事务所为本项目提供全程法律服务。
本项目是全国首单原始权益人为事业单位的政府还贷公路资产支持专项计划，基础资产为江苏省高速公路经营管理中心因经营管理宁蚌高速公路江苏段和宁连高速公路淮连段而获得的特定期间内的车辆通行费收益权及其从权利。本项目通过设置优先级/次级分层机制来实现内部信用增级，由江苏省高速公路经营管理中心对专项计划资金不足以支付优先级资产支持证券的各期预期收益和应付本金的差额部分承担补足义务，并由江苏交通控股有限公司提供流动性支持。本项目的产品总规模为7亿元，其中优先级资产支持证券规模为6.5亿元，已获得联合信用评级有限公司给予的AA+级评级；次级资产支持证券规模为0.5亿元，由江苏省高速公路经营管理中心全额认购。
锦天城高级合伙人邹文龙律师、资深律师刘洪光律师及实习律师谢燕、唐雷组成的团队为本项目提供全程法律服务，包括进行法律尽职调查、交易结构设计及出具法律意见书；以及资产支持专项计划标准条款、资产买卖协议、资产服务协议、认购协议与风险揭示书、差额支付承诺函、担保协议等全套文件起草和审阅等。
