锦天城律师为海通-中国能建南方建投2018年第一期应收账款资产支持专项计划发行提供法律服务
2018-12-275424
[摘要]2018年12月21日，海通-中国能建南方建投2018年第一期应收账款资产支持专项计划（以下简称“本项目”）成功发行。
2018年12月21日，海通-中国能建南方建投2018年第一期应收账款资产支持专项计划（以下简称“本项目”）成功发行。本项目由中国能源建设集团广东电力工程局有限公司、中国能源建设集团广东火电工程局有限公司、中国能源建设集团广西水电工程局有限公司、中国能源建设集团湖南火电建设有限公司作为原始权益人，中国能源建设股份有限公司作为流动性支持承诺人，上海海通证券资产管理有限公司担任计划管理人发起设立，锦天城律师事务所北京分所为本项目提供全程法律服务。
本项目的基础资产为原始权益人依据基础交易合同和《应收帐款转让协议》对债务人和担保人（如有）享有的应收账款债权及其附属担保权益。本项目通过设置优先级／次级分层机制、流动性支持承诺、超额覆盖、不合格基础资产赎回等实现信用增级。本项目的产品期限为2年，总规模为76,000万元，其中优先级资产支持证券规模为人民币72,200万元，已获得AAA级评级；次级资产支持证券规模为人民币3,800万元。本项目不仅有利于原始权益人盘活存量资产、加速经营资金周转、提高资金使用效率、优化债务结构，也为中国能源建设股份有限公司盘活工程类应收账款、提高运营效率、拓展融资渠道提供了新的思路。
锦天城律师事务所北京分所高级合伙人张岩律师、合伙人刘婧律师及实习律师刘玲玲、律师助理沙苗组成的律师团队为本项目提供了专项法律服务，法律服务内容包括交易结构设计、法律尽职调查以及出具法律意见书，草拟全套交易文件。
