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锦天城律师协助中融新大集团境外子公司中融国际资源成功发行5亿美元债券

 2017-11-02581
[摘要]2017年10月26日,锦天城律师作为发行人的中国律师承办的中融国际资源有限公司ZHONGRONG INTERNATIONAL RESOURCES CO., LTD (以下简称“中融国际”)在新加坡交易所设立的5亿美元高级无抵押债券成功发行,本次美元债券于2020年到期,债券利率为7.25%。

2017年10月26日,锦天城律师作为发行人的中国律师承办的中融国际资源有限公司ZHONGRONG INTERNATIONAL RESOURCES CO., LTD (以下简称“中融国际”)在新加坡交易所设立的5亿美元高级无抵押债券成功发行,本次美元债券于2020年到期,债券利率为7.25%。


中融国际系中融新大集团有限公司(以下简称“中融新大”)的境外子公司。本次美元债券是中融新大首次成功发行的境外债券,获得了国际知名投资者的踊跃认购,最终实现了近4倍的超额认购,创下了中国实体行业民企的首发最大单。


中融新大总部位于山东青岛,主营能源化工、矿产资源、物流清洁能源,和为各版块起到战略协同、产融结合作用的金融投资。截至2017年6月底,中融新大总资产计1443亿人民币,2017年上半年营业收入366亿人民币,净利润17.66亿人民币。中融新大是中国最大的焦化生产企业,同时也是山东省最大的物流企业;公司在2013年将业务拓展至LNG加气站领域,并于2016年以8.09亿美元收购了秘鲁邦沟金铜钴铁多金属矿(Pampa de Pongo)。


锦天城上海办公室高级合伙人朱林海律师、鲍方舟律师、青岛办公室高级合伙人王宇律师及其团队成员律师涂翀鹏于凤梅、律师助理刘嘉贤、季小暄组成的律师团,为本次发行提供了全程法律服务,包括进行中国尽职调查、出具中国法律意见书(PRC Legal Opinion)、从中国法律角度修改发债通函(Offering Memorandum)等。 


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