锦天城律师事务所

交易案例

锦天城为国联华光供热收益权绿色资产支持专项计划提供法律服务

2018-07-30

2018年7月27日,国联华光供热收益权绿色资产支持专项计划成功发行。本专项计划由无锡华光锅炉股份有限公司担任原始权益人,国联证券股份有限公司作为计划管理人发起设立,上海市锦天城律师事务所为该项目提供全程法律服务。

本专项计划基础资产为项目公司由于从事供热业务依照相关法律法规和合同约定而享有的自专项计划设立日起未来36个月内特定期间的供热收入所对应的供热收费收益权。项目通过设置优先级/次级结构化安排、现金流超额覆盖、差额支付、临时差额支付等实现信用增级,项目募集资金将全部用于绿色产业项目的建设、运营等。本项目的产品发行总规模为2.65亿元,其中优先级资产支持证券发行规模为2.5亿元,已获得中诚信证券评估有限公司给予的AAA级评级,其中一年期发行利率5.20%,二年期发行利率5.50%,三年期发行利率5.60%;次级资产支持证券发行规模为1,500万元。

锦天城高级合伙人王立,资深律师余云波、杨继伟、吴旭日、王飞,律师朱怡静、律师助理钟铭阳为本项目提供全程法律服务,包括法律尽职调查、交易结构设计及出具法律意见书,以及全套交易文本的谈判、起草、审阅和修改等。