锦天城律师事务所

交易案例

锦天城为中泰天风-金宝贝供应链金融资产支持专项计划提供法律服务

2018-09-12

2018年8月29日,中泰天风-金宝贝供应链金融1-12期资产支持专项计划取得上海证券交易所下发的挂牌转让无异议函。本专项计划为贸易类供应链金融保理ABS类型产品,融资主体及原始权益人为中国宏桥集团有限公司(“中国宏桥”)境内附属公司重庆魏桥金融保理有限公司(“魏桥金保”),管理人为天风证券股份有限公司,总安排人/销售机构为中泰证券股份有限公司。上海市锦天城律师事务所作为专项法律顾问为该项目提供全程法律服务。

本专项计划的底层资产为中国宏桥境内附属公司供应商对中国宏桥境内附属公司的贸易类应收账款债权,基础资产为魏桥金保为中国宏桥境内附属公司供应商提供保理融资服务所受让的前述对中国宏桥境内附属公司的应收账款债权。

本项目通过设置优先级/次级分层机制和中国宏桥及其境内附属公司山东宏桥新型材料有限公司债务加入的方式实现信用增级。本项目的产品总规模为60亿元,其中优先级资产支持证券规模为58.2亿元,次级资产支持证券规模为1.8亿元,已获得联合信用评级有限公司给予的AAA级评级。

锦天城北京分所高级合伙人胡凯之、律师晁杰、孙玲玲、李菲组成的律师团为本项目提供全程法律服务,包括法律尽职调查、交易结构设计及出具法律意见书;以及资产支持专项计划标准条款、资产转让协议、服务协议、托管协议、差额补足支付承诺函、认购协议及风险揭示书等全套文件的谈判、起草、审阅和修改等。