锦天城律师事务所

交易案例

锦天城律师协助融信中国控股有限公司在新加坡证券交易所额外发行1.5亿美元债券

2018-10-10

概要:锦天城律师作为承销商的中国律师,近期协助香港联交所主板上市公司融信中国控股有限公司 (股票代号:03301.HK,以下简称“融信中国”)发行于2021年到期的1.5亿美元债券。本次额外发行的债券将继续在新加坡交易所上市。本次额外发行的1.5亿美元债券将与融信中国此前已发行的6.5亿美元债券合并及构成单一系列。

本次发行中,海通国际、光银国际、交银国际及摩根富国证券有限公司获委任为额外票据之联席牵头经办人及联席账簿管理人。本次额外发行将主要用于若干现有债务的再融资。

融信中国的境内控股集团是一家中国房地产开发商,专注于大海峡西岸经济区内城市及经挑选的一二线城市的住宅物业开发。公司在福建省及福建省省会城市福州拥有领先市场地位,并在上海、杭州等地大力开拓市场。融信中国以品牌价值124.27亿元荣获“2017中国房地产开发企业品牌价值27强”荣誉,并获得由中国房地产业协会颁发的荣誉“2018中国房地产开发企业综合发展Top10”以及由国务院发展研究中心颁发的荣誉“2018中国房地产百强企业成长性Top10”。融信中国连续3年蝉联“中国房地产企业综合发展10强”,2017年位居中国房企综合发展TOP6。本次额外发行将有助于公司进一步拓展目标市场。

锦天城高级合伙人李和金律师、合伙人张东晓律师,律师王志远、褚逸凡、吴双,律师助理董思亮、李珣瑶组成的律师团队,担任了融信中国本次额外发行中承销商的中国律师,为本项目提供了全程法律服务,包括对发行人在境内的中国附属公司进行尽职调查、出具中国法律意见书、对购买协议与发债说明书等发债文件给出法律意见等。