锦天城律师事务所

交易案例

锦天城律师为中信建投—绿地控股资产支持专项计划 提供法律服务

2018-10-10

2018年10月9日,中信建投—绿地控股资产支持专项计划(以下简称“本专项计划”)成功发行。本专项计划由绿地金融投资控股集团有限公司作为原始权益人、上海绿地商业(集团)有限公司作为实际融资人、中信建投证券股份有限公司作为管理人发起设立,上海市锦天城律师事务所为该项目提供了全程法律服务。

本专项计划的基础资产为原始权益人在专项计划设立日根据《信托受益权转让合同》约定转让给专项计划的、原始权益人享有的信托受益权,还款来源为标的物业产生的租金及物业管理费收入。本专项计划总发行规模为10.53亿元,其中优先级资产支持证券规模为10亿元,已获得中诚信证券评估有限公司给予的AAA级评级;次级资产支持证券规模为0.53亿元。本专项计划设置了优先级/次级产品分层、标的物业抵押、应收账款质押、绿地控股集团有限公司的差额支付承诺、流动性支持、购回承诺等机制来实现信用增级,同时多种增信措施也很好地保障了投资者的权益。

本所高级合伙人邵鸣孙林、资深律师高沂、彭昕、律师计春颖、张家帆、实习律师陈炜佳组成的律师工作团队为本项目提供全程法律服务,包括交易结构设计、资产支持专项计划标准条款、信托受益权转让合同、服务协议、认购协议与风险揭示书、差额支付承诺函、流动性支持承诺函、信托合同、信托贷款合同等全套资产端和交易端文件的谈判、起草和审阅等。