锦天城律师事务所

交易案例

锦天城协助华泰证券取得证监会关于核准其向合格投资者公开发行160亿元公司债券之批复

2018-11-08

上海市锦天城律师事务所接受华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”或“公司”)的委托,为其面向合格投资者公开发行公司债券项目(以下简称“本次债券”)提供专项法律服务。本次债券发行面值总额不超过人民币160亿元,采用分期发行方式。由华泰联合证券有限责任公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司联合承销。

2018年10月31日,华泰证券成功取得中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)出具的《关于核准华泰证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可〔2018〕1756号)。

华泰证券是一家中国领先的综合性证券集团,公司前身为江苏省证券公司,于1990年12月经中国人民银行总行批准设立,1991年5月26日正式开业。2010年2月26日,华泰证券A股在上交所挂牌上市交易,股票代码601688。2015年6月1日,华泰证券H股在香港联合交易所有限公司挂牌上市交易,股票代码6886。

华泰证券具有庞大的客户基础、领先的互联网平台和敏捷协同的全业务链体系。公司从事的主要业务包括财富管理业务、机构服务业务、投资管理业务和国际业务。公司搭建了客户导向的组织机制,通过线上线下有机结合的方式,为个人和机构客户提供全方位的证券及金融服务,并致力于成为兼具本土优势和全球视野的一流综合金融集团。

锦天城高级合伙人孙钻奚庆及律师白雪,律师助理唐雷、李雪为本次债券的发行提供了全程法律服务,包括进行法律尽职调查、出具法律意见书及针对上海证券交易所之反馈意见进行回复等专项法律服务。

在项目经办期间,锦天城与其他中介机构各司其职,互相配合,为本次债券发行工作的顺利推进保驾护航。锦天城律师以扎实的专业能力、丰富的项目经验及认真严谨的工作作风得到客户信任及高度赞扬。