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锦天城律师为奥克斯租赁一期资产支持计划项目提供法律服务

 2015-09-241239
[摘要]2015年9月2日,奥克斯租赁一期资产支持专项计划获得上海证券交易所回复的资产支持证券挂牌转让无异议函,并于2015年9月22日公告成立。本资产支持专项计划由奥克斯融资租赁有限公司作为原始权益人通过申万宏源证券有限公司担任计划管理人发起设立,上海市锦天城律师事务所为其提供全程法律服务。

2015年9月2日,奥克斯租赁一期资产支持专项计划获得上海证券交易所回复的资产支持证券挂牌转让无异议函,并于2015年9月22日公告成立。本资产支持专项计划由奥克斯融资租赁有限公司作为原始权益人通过申万宏源证券有限公司担任计划管理人发起设立,上海市锦天城律师事务所为其提供全程法律服务。


本项目的基础资产为奥克斯租赁对承租人享有的租金请求权和其他权利及其附属担保权益。本项目通过设置优先级/次级分层机制来实现内部信用增级,由母公司宁波三星电气股份有限公司(股票代码:601567.SH)对专项计划资金不足以支付优先级资产支持证券的各期预期收益和未偿本金的差额部分承担补足义务。本项目的产品期限为5年,总规模332,283,500元,其中优先级资产支持证券规模为3.05亿元,已获得上海新世纪资信评估投资服务有限公司给予的AAA级评级;次级资产支持证券规模为2,728.35万元,由奥克斯融资租赁有限公司全额认购。该产品大大拓宽了公司的融资渠道,增加了公司的流动资产;有助于扩大公司业务的杠杆比例要求及金融资源配置效率;在上海证券交易所挂牌转让后,满足了流动性需求,在业内产生了积极的效应。


锦天城合伙人邹文龙律师、刘洪光律师、奚乐乐律师组成的团队为本项目提供全程法律服务,包括交易结构设计、资产支持专项计划说明书、资产支持专项计划标准条款、资产买卖协议、资产服务协议、认购协议与风险揭示书、差额支付承诺函等全套资产端和交易端文件的谈判、起草和审阅等。