锦天城律师成功经办山西路桥建设集团有限公司境外直接发行2.5亿美元债券项目
2016-12-204019
[摘要]近日，锦天城律师成功经办山西路桥建设集团有限公司境外直接发行2.5亿美元债券项目（下称“本项目”），本项目系国家发改委2015年9月颁布《关于推进企业发行外债备案登记制管理改革的通知》（发改外资[2015]2044号）、中国人民银行2016年4月颁布《关于在全国范围内实施全口径跨境融资宏观审慎管理的通知》（银发2016年132号）后，山西省第一单省内企业成功在境外直接发行债券项目，也是全国为数不多的全部依照新规操作的发债项目，具有很好的示范效应。
近日，锦天城律师成功经办山西路桥建设集团有限公司境外直接发行2.5亿美元债券项目（下称“本项目”），本项目系国家发改委2015年9月颁布《关于推进企业发行外债备案登记制管理改革的通知》（发改外资[2015]2044号）、中国人民银行2016年4月颁布《关于在全国范围内实施全口径跨境融资宏观审慎管理的通知》（银发2016年132号）后，山西省第一单省内企业成功在境外直接发行债券项目，也是全国为数不多的全部依照新规操作的发债项目，具有很好的示范效应。
本项目自今年9月取得国家发改委核发的《企业借用外债规模登记证明》，10月底在香港、新加坡和伦敦完成路演，并于11月4日完成全部交割。本所高级合伙人黄海律师、合伙人杜梦洋律师、资深律师陈长红、项目组成员吕行、江子沁等组成的律师团队作为发行人的境内律师，联合境内外各方机构包括全球协调人巴克莱、券商境外律师高伟绅、发行人境外律师瑞生等全程参与本项目，并协助公司与国家发改委和山西外管局沟通和推进项目完成新规下备案登记、完成境内法律调查、出具法律意见书及审阅发行通函、认购协议等交易文件。
