锦天城协助“海通恒信国际融资租赁股份有限公司2022年度租赁1号第一期资产支持商业票据（ABCP）”成功发行
2022-08-031514近日，“海通恒信国际融资租赁股份有限公司2022年度租赁1号第一期资产支持商业票据(ABCP)”于2022年7月21日以簿记建档，集中配售的方式在银行间市场成功发行。兹此，海通恒信国际融资租赁股份有限公司2022-2024年度租赁1号定向资产支持商业票据信托于2022年7月22日宣告成立。本专项计划由海通恒信国际融资租赁股份有限公司作为委托人、发起机构、资产服务机构和差额支付承诺人，由交银国际信托有限公司作受托人、受托机构、发行载体管理机构，由海通证券股份有限公司担任牵头主承销商，由江苏银行股份有限公司、南京银行股份有限公司作为联席主承销商，联合资信评估股份有限公司作为评级机构，南京银行股份有限公司作为资金保管机构，立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为会计顾问、现金流评估预测机构，由上海市锦天城律师事务所为该项目提供全程法律服务。
本次产品最大的特点是在现行资产支持票据（ABN）规则体系下，推出资产支持类融资直达创新产品—资产支持商业票据（Asset-Backed Commercial Paper，ABCP）。ABCP产品主要有以下优势：一是短久期，可滚动发；二是便利性好，可操作性强；三是标准化程度高，流动性好。 本专项计划基础资产系指初始资产、新增委托基础资产和循环购买资产。初始基础资产系指由委托人在信托财产交付日委托给受托人设立信托的全部融资租赁债权及其附属担保权益（如有）。专项计划目标募集总规模为人民币9亿元，其中优先级资产支持商业票据目标募集规模为8.55亿元，次级资产支持商业票据目标募集规模为人民币0.45亿元。 锦天城高级合伙人吴惠金、律师陈子坤组成的专业法律服务团队为本专项计划提供全程法律服务，包括对专项计划进行法律尽职调查、交易结构设计、出具法律意见书、以及资产支持商业票据全套法律文件的起草、审阅和修改工作等。
