在疫情期间，通过居家在线办公以及与客户积极沟通，国泰租赁有限公司2020年度第一期定向资产支持票据于2020年2月14日成功发行。本资产支持票据信托由国泰租赁有限公司(以下简称“国泰租赁”)作为委托人及发起机构，建信信托有限责任公司作为受托人，中国建设银行股份有限公司和海通证券股份有限公司担任主承销商发起设立，上海市锦天城律师事务所为该项目提供全程法律服务。

本项目的资产为国泰租赁为设立信托而根据《信托合同》信托予建信信托有限责任公司的融资租赁债权及其附属担保权益。本项目通过设置优先级/次级分层以及信用触发机制来实现内部信用增级，由国泰租赁对信托财产不足以支付优先级资产支持票据各期预期收益和应付本金的差额部分承担补足义务。本项目的产品总规模为11.77亿元，其中优先A-1级资产支持票据发行总量为4.60亿元，优先A-2级资产支持票据发行总量为4.00亿元，已获得东方金诚国际信用评估有限公司(以下简称“东方金诚”)给予的AAAsf级评级；优先B级资产支持票据发行总量为2.50亿元，已获得东方金诚给予的AA+sf级评级；次级资产支持票据发行总量模为0.67亿元，由国泰租赁全额认购。该产品拓展了公司融资渠道的多元化，使公司资金来源更加丰富，可以满足公司资金流动性需求，推动公司的业务发展。截至目前，国泰租赁已发行多单资产证券化产品，国泰租赁融资渠道的灵活性与多样性已受到投资人及行业各方的广泛认可。

锦天城合伙人律师刘洪光、律师谢燕、唐雷、吴娇敏及律师助理余晨雪、崔庆文组成的律师团队为国泰租赁有限公司2020年度第一期定向资产支持票据提供全程法律服务，包括法律尽职调查、交易结构设计及出具法律意见书；以及主定义表、信托合同、服务合同、资金保管合同、监管协议、差额支付承诺函、承销协议等全套文件的谈判、起草、审阅和修改等。