锦天城为普洛斯疫情防控基础设施CMBS提供法律服务
2020-03-164469
[摘要]2020年3月13日，普洛斯仓储物流3期资产支持专项计划(疫情防控abs)在上海证券交易所成功发行并完成簿记。
2020年3月13日，普洛斯仓储物流3期资产支持专项计划(疫情防控abs)在上海证券交易所成功发行并完成簿记。本专项计划由普洛斯投资(上海)有限公司担任原始权益人，中信证券股份有限公司作为计划管理人设立。上海市锦天城律师事务所为该项目提供全程法律服务。
本期发行规模19.02亿元，其中优先级规模19亿元，证券评级AAA，产品期限18年，产品发行利率3.40%。本产品获得了资本市场的高度认可，投资人认购踊跃，体现了普洛斯在物流工业地产领域雄厚的实力和市场领先地位。
本期CMBS发行意义非凡，三处标的物业均为高标准现代物流仓储设施，位于核心物流集散地，交通便利。其中普洛斯上海金桥园区、广州云埔园区分别作为上海和广州的物流枢纽，在本次新冠肺炎疫情发生后已无偿开放，用于抗疫物资应急中转仓储服务，在普洛斯此次调集抗疫捐赠物资的中转及配送中发挥了重要作用。 2018年8月28日，普洛斯仓储物流1-X期资产支持专项计划在上交所获批并取得无异议函，产品规模为人民币50亿元。作为国内首单储架式仓储物流资产证券化产品，首期的15.015亿元于2018年9月成功发行，票面利率为5.00%。第2期的15.015亿元于2019年1月成功发行，票面利率为4.49%。这三次发行均相较同期同类产品具有较强的竞争优势。 锦天城高级合伙人邹文龙、资深律师万强、律师邱新国、实习律师邱科铭组成的律师团队为本项目提供全程法律服务，包括法律尽职调查、交易结构设计及出具法律意见书；以及专项计划标准条款、认购协议、信托受益权转让合同、托管协议、信托合同、服务协议、资金监管协议、资金保管协议、差额补足协议、担保合同、底层基础交易合同文本等全套文件的谈判、起草、审阅和修改等。
