锦天城助力西部地区首单知识产权ABS
2023-04-251515
[摘要]2023年4月21日，兴业圆融—成都中小担1期知识产权资产支持专项计划（以下简称“本专项计划”）成功发行。本专项计划由成都中小企业融资担保有限责任公司担任牵头资产服务机构，兴业证券股份有限公司担任销售机构，兴证证券资产管理有限公司担任计划管理人，上海市锦天城律师事务所为本专项计划设立提供了全程法律服务。
2023年4月21日，兴业圆融—成都中小担1期知识产权资产支持专项计划（以下简称“本专项计划”）成功发行。本专项计划由成都中小企业融资担保有限责任公司担任牵头资产服务机构，兴业证券股份有限公司担任销售机构，兴证证券资产管理有限公司担任计划管理人，上海市锦天城律师事务所为本专项计划设立提供了全程法律服务。
本专项计划发行规模为1.06亿，优先级资产支持证券评级AA+，期限为3年。本专项计划采用了优先级/次级分层结构、现金流超额覆盖、底层资产担保等信用增级安排。本专项计划的底层资产为基于知识产权形成的信托贷款，共涉及49项知识产权，包括发明专利、实用新型、商标专用权等。底层信托贷款由成都中小企业融资担保有限责任公司提供全额连带责任保证担保。
作为西部地区首单知识产权ABS，本项目的成功发行，不仅直接为10余家国家级“专精特新”企业、高新技术企业提供了融资支持，也为成渝经济区贯彻落实国家政策，进一步完善区域内科技金融服务体系，拓宽科技型中小企业融资渠道，积极探索知识产权与金融融合发展新模式积累了宝贵经验。
锦天城高级合伙人孙林、陆静、张晓琴，合伙人彭昕、黄少君，律师陈炜佳、袁缘组成的律师团队为本项目提供了全程法律服务，包括交易结构设计、法律尽职调查、起草全套交易文件及出具法律意见书等。
