锦天城经办的“三维工程发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易”项目获证监会并购重组委审核通过
2020-10-303173
[摘要]2020年10月28日，锦天城律师经办的“山东三维石化工程股份有限公司（股票简称：三维工程，股票代码：002469）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易”项目获得中国证监会并购重组委2020年第48次工作会议审核通过，无条件过会。
2020年10月28日，锦天城律师经办的“山东三维石化工程股份有限公司（股票简称：三维工程，股票代码：002469）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易”项目获得中国证监会并购重组委2020年第48次工作会议审核通过，无条件过会。
三维工程系深交所上市的股份公司，主营业务为向石油石化行业客户提供工程咨询、工程设计、工程总承包等一体化工程技术服务和催化剂产品。本次交易三维工程将通过发行股份及支付现金收购淄博诺奥化工股份有限公司（以下简称“诺奥化工”）72.53%股份。诺奥化工系国内最大的正丙醇生产企业、国内规模领先的正戊醇生产企业和丁辛醇残液回收企业。本次交易完成后，上市公司将进一步拓展在石油石化行业的业务布局，扩大上市公司业务规模，提高上市公司的资产质量和盈利能力，增强持续经营能力，提升上市公司在石油石化行业的领先地位和综合竞争力。
锦天城高级合伙人王蕊，资深律师靳如悦、陈静，律师助理李雯雯组成的项目组为本项目提供了全程专业法律服务，先后参与了重组方案的分析论证、标的资产尽职调查、交易协议讨论及修订、法律意见书的出具等工作。
由于标的公司诺奥化工作为属中石化体系下的齐鲁石化改制企业，参加改制股东人数众多，成为了一家超过200人公司。因此，在交易方案设计、交易方案及历史遗留问题的合规性论证及规范、交易进程的具体实施推进等各个层面均存在相当的难度。
项目经办期间，王蕊律师及整个项目团队与本次交易各方通力配合，实现了本次重组项目的高效顺利推进，以过硬的专业能力、严谨的敬业精神得到了客户和合作方的一致认可。
