锦天城协助完成中石化集团首单暨雄安新区首单企业资产证券化项目
2022-03-2517112022年03月18日，建信资本-中石化绿源雄安新区地热供热收费权绿色(碳中和)资产支持专项计划成功发行设立。本专项计划此前已于2022年01月20日获得上海证券交易所核发的无异议函（上证函【2022】83号）。本专项计划由中石化绿源地热能开发有限公司作为原始权益人，建信资本管理有限责任公司担任管理人和销售机构，上海市锦天城（深圳）律师事务所为本项目提供全程法律服务。
本专项计划基础资产为原始权益人根据《供热收费权转让合同》所享有的特定区域、特定期间内的供热收费权。项目通过设置优先级/次级分层机制、中石化绿源地热能开发有限公司担任差额支付承诺人等安排实现信用增级。 本专项计划为中国石化在上交所发行雄安新区首单绿色“碳中和”ABS，本专项计划获得了中诚信国际信用评级有限责任公司给予的AA+优先级评级；优先级资产支持证券产品，优先级加权利率3.55%，发行规模3亿元，发行期限为3+2年，募集资金将用于进一步加大地热资源开发利用以及地热相关领域技术研发。 本专项计划的原始权益人中石化绿源地热能开发有限公司，是中国石化新星公司与冰岛极地绿色能源公司共同投资组建的合资企业，成立于2006年，总部位于雄安新区，主要从事地热资源开发及利用等业务，目前已在雄安三县建成清洁供暖供热站超过百座，供暖能力超1000万平方米，年可替代标准煤19万吨，减排二氧化碳49.4万吨。 本专项计划的发行融合了“碳中和”与“雄安新区建设”两大内涵，是中国石化地热产业在资本市场的首次独立亮相，也是中国石化积极推进雄安新区建设的重要举措，对以绿色金融方式助力雄安新区地热产业发展提供了创新思路。 锦天城合伙人吴辉，律师朱小艺、黄悦珊及项目组成员钟俐组成的专业法律服务团队为本项目提供了全程法律服务，包括对专项计划进行法律尽职调查、交易结构设计、出具法律意见书，以及专项计划全套交易文件的谈判、起草、审阅和修订工作等。
