锦天城助力安信国际设立并购基金参与豪鹏国际私有化退市
2019-11-085673
[摘要]近日，锦天城协助安信国际金融控股有限公司在开曼群岛设立一只专项并购基金。该并购基金采用开曼群岛SPC平台下设独立资产组合的法律结构，作为买方团牵头人完成了豪鹏国际有限公司 (NASDAQ：HPJ)从纳斯达克证券交易所私有化退市项目。
近日，锦天城协助安信国际金融控股有限公司在开曼群岛设立一只专项并购基金。该并购基金采用开曼群岛SPC平台下设独立资产组合的法律结构，作为买方团牵头人完成了豪鹏国际有限公司 (NASDAQ：HPJ)从纳斯达克证券交易所私有化退市项目。锦天城离岸基金团队作为安信国际的法律顾问，全程参与主导了基金方案设计、基金文件起草和协议谈判工作。私有化并购基金的设立需要通过结构和条款的设计以统筹和协调各买方团成员的利益和诉求，不仅要求律师熟识开曼群岛私募基金的规则特点，还要充分兼顾中国相关法律法规和美国私有化规则的特殊性对基金设立方案和条款的影响，以及具备与交易各参与方及其律师团队的协调和谈判能力。
安信国际作为本次交易下买方团主要成员，为豪鹏国际的私有化退市提供融资，并全面负责本次交易下的融资方案设计和私有化退市策略的制定和执行等事宜。安信国际为安信证券股份有限公司之海外全资子公司，持有香港证监会颁发的1、2、4、5、6、9号业务牌照，可以开展证券经纪、期货经纪、咨询业务、投资银行、资产管理及受规管业务。
锦天城离岸基金团队高级合伙人缪毅、律师洪侃、刘杰以及律师助理郁葆倩为本次交易提供了全程法律服务，其专业能力受到了客户和其他方的一致好评。目前，锦天城离岸基金团队已完成近200只海外基金的设立，并协助近百只海外基金完成海外投资项目，亦协助客户开展对海外基金进行尽调和投资、私募基金投后管理和投资困境解决等项目，具备为基金客户提供涵盖基金设立、项目投资、投后管理、投资退出（海外上市、资产出售、困境解决）等各阶段的全产业链服务能力。
