锦天城协助柳州轨道集团成功发行境外美元债券
2021-09-023405
[摘要]2021年8月26日，锦天城作为发行人境内律师，协助广西柳州市轨道交通投资发展集团有限公司（以下简称“柳州轨道集团”）成功交割5,000万美元境外债券，票面利率为2.30%，本次发行是广西省首单全口径跨境融资备用信用证境外美元债券，创广西省境外债券发行最低票面利率。
2021年8月26日，锦天城作为发行人境内律师，协助广西柳州市轨道交通投资发展集团有限公司（以下简称“柳州轨道集团”）成功交割5,000万美元境外债券，票面利率为2.30%，本次发行是广西省首单全口径跨境融资备用信用证境外美元债券，创广西省境外债券发行最低票面利率。
柳州轨道集团于2017年3月设立，注册资本10亿元，系由柳州市人民政府授权市国资委履行出资人职责、依法设立的国有独资公司。截止2021年3月末，柳州轨道集团资产总额643.71亿元，净资产总额231.04亿元，当前主营业务涵盖保障房及房地产开发、土地一级整理、酒店运营、城市基础设施建设、车辆检验、其他业务等。 本次境外债券采用备用信用证模式发行，是广西省内采用备证方式发行境外债券的一次新的探索，是银企合作新模式的重大突破口，也是柳州轨道集团把创新作为引领发展的第一动力、不断推进模式创新的生动诠释。本次境外债券的成功发行，充分体现了国际资本市场和股份制银行对柳州轨道集团综合实力、信用水平和发展前景的高度认可，有效提升了广西地方国企的品牌价值，对于加快推进境内外投融资业务联动及更好建设壮美广西具有重大意义。 在柳州轨道集团此次发行境外美元债券的过程中，锦天城高级合伙人孙钻、汤雷及资深律师白雪、实习律师邓小芳作为发行人的境内律师角色，为发行债券提供了严密精准的全程法律服务，包括中国法律尽职调查、交易文件中国法律部分的审阅、撰写英文版中国法律意见书等核心工作。在经办期间，锦天城律师与柳州轨道集团以及其他中介机构通力配合，凭借过硬的专业素质、深厚的发债经验、稳健的工作作风和高效的沟通机制保障了本次债券发行的顺利推进，律师们的出色业绩赢得了客户的高度评价。
