锦天城律师为华铁租赁一期资产支持专项计划提供法律服务
2017-11-073101
[摘要]2017年11月1日，华铁租赁一期资产支持专项计划成功发行成立。本专项计划由天津华铁融资租赁有限公司担任原始权益人，华菁证券有限公司作为财务顾问，柏瑞爱建资产管理(上海)有限公司作为管理人发起设立，上海市锦天城律师事务所为该项目提供全程法律服务。
2017年11月1日，华铁租赁一期资产支持专项计划成功发行成立。本专项计划由天津华铁融资租赁有限公司担任原始权益人，华菁证券有限公司作为财务顾问，柏瑞爱建资产管理(上海)有限公司作为管理人发起设立，上海市锦天城律师事务所为该项目提供全程法律服务。
本项目的基础资产为天津华铁融资租赁有限公司对承租人享有的租金请求权和其他权利及其附属担保权益。本项目通过设置优先级/次级分层机制来实现内部信用增级，由天津华铁融资租赁有限公司对专项计划资金不足以支付优先级资产支持证券的各期预期收益和应付本金的差额部分承担补足义务，由浙江华铁建筑安全科技股份有限公司对专项计划资金不足以支付优先级资产支持证券的各期预期收益和应付本金且差额支付承诺人未能补足的部分承担担保责任。本项目的产品总规模为7.62亿元，其中优先A级资产支持证券规模为4.82亿元，已获得大公国际资信评估有限公司给予的AAA级评级；优先B级资产支持证券规模为0.98亿元，已获得大公国际资信评估有限公司给予的AA+级评级；优先C级资产支持证券规模为0.40亿元，已获得大公国际资信评估有限公司给予的AA级评级；次级资产支持证券规模为1.42亿元，由天津华铁融资租赁有限公司全额认购。
该产品拓展了公司融资渠道的多元化，使公司资金来源更加丰富，可以满足公司资金流动性需求，推动公司的业务发展。
锦天城高级合伙人律师邹文龙、合伙人律师刘洪光、律师唐雷及律师助理谢燕组成的律师团为本项目提供全程法律服务，包括法律尽职调查、交易结构设计及出具法律意见书；以及专项计划标准条款、资产买卖协议、服务协议、托管协议、认购协议、差额支付承诺函、担保协议等全套文件的谈判、起草、审阅和修改等。
