锦天城协助上汽通用汽车金融成功发行10亿人民币境外绿色高级票据
2022-03-242828
[摘要]2022年3月，锦天城作为承销商境内律师，协助上汽通用汽车金融有限责任公司（以下简称“上汽通用汽车金融”或“公司”）在香港联交所成功交割3年期10亿元人民币的高级无抵押固定利率绿色票据，息票率为3.20%。
2022年3月，锦天城作为承销商境内律师，协助上汽通用汽车金融有限责任公司（以下简称“上汽通用汽车金融”或“公司”）在香港联交所成功交割3年期10亿元人民币的高级无抵押固定利率绿色票据，息票率为3.20%。
本次交易具有里程碑式意义，是中国汽车金融行业内的首笔点心债及首笔离岸绿债，亦是上汽通用汽车金融在境外资本市场的首次亮相。 上汽通用汽车金融成立于2004年，总部位于上海，是中国银监会批准成立的中国内地首家汽车金融公司。公司从专注于为股东上汽通用品牌汽车提供汽车金融产品和服务开始，逐步将业务扩展到股东以外的汽车品牌。公司的零售贷款业务目前覆盖中国境内几乎全部的汽车品牌。公司深耕中国汽车金融市场逾17载，为超过820万客户提供汽车金融服务，系一家覆盖范围广、业务品种丰富、服务水平一流的汽车金融公司。 锦天城高级合伙人孙钻、汤雷、合伙人蔡城、资深律师白雪以及项目组成员张益嘉、邓小芳、马茜接受公司的委托担任本次发行的中国法律顾问，为发行债券提供了全程法律服务，包括中国法律尽职调查、交易文件中国法律部分的审阅以及撰写中国法律意见书等核心工作。锦天城律师以扎实的专业能力及认真严谨的工作作风得到客户信任及高度赞扬。
