锦天城为创维数码（HK.00751）发行首单深交所熊猫债项目提供法律服务
2017-09-214004
[摘要]2017年3月27日，锦天城律师作为发行人中国法律顾问，协助创维数码（Skyworth Digital Holdings Limited，香港联交所上市公司，股票代码：00751）于深交所公开发行的熊猫债券取得了中国证监会的核准。
2017年3月27日，锦天城律师作为发行人中国法律顾问，协助创维数码（Skyworth Digital Holdings Limited，香港联交所上市公司，股票代码：00751）于深交所公开发行的熊猫债券取得了中国证监会的核准。本次债券发行规模不超过40亿元人民币，采取分期发行的方式，本期发行规模为20亿元人民币，票面利率为5.35%。创维数码以其间接持有的创维数字（深交所上市公司，股票代码：000810）股票为本次债券发行提供担保。经中诚信综合评定，发行人评级为AA+，债券债项评级为AAA，该级别反映了本次债券信用质量极高，信用风险极低。本次债券由摩根士丹利华鑫证券担任主承销商。
创维数码是一家在彩电及数字机顶盒业务行业地位领先的公司，积累了较高的品牌知名度与较强的技术优势，并在行业市场中占有较高市场份额，行业地位稳固。发行人于2000年在香港交易所主板上市，其控股子公司创维数字于2014年在深交所通过反向收购成功借壳上市。本期债券既是创维数码自上市后首次公开融资，也是首只在深圳证券交易所公开发行的熊猫债券，无论是对于发行人还是对于中国债券市场而言都具有里程碑的意义。
锦天城高级合伙人朱林海律师、鲍方舟律师及其团队成员资深律师邱梦赟、律师涂翀鹏、代津溪、律师助理乔辰安组成的律师团，担任该项目的发行人中国法律顾问，为本项目提供了全程法律服务，包括进行中国尽职调查、审阅由香港、百慕大、BVI、澳门等律师出具的境外法律意见、起草股票质押协议、出具法律意见书、回答交易所反馈等。
