锦天城律师为中垠租赁一期资产支持专项计划提供法律服务
2018-03-213038
[摘要]2018年3月16日，中垠租赁一期资产支持专项计划成功发行。本专项计划由中垠融资租赁有限公司(以下简称“中垠租赁”)担任原始权益人，华泰证券(上海)资产管理有限公司(以下简称“华泰资管”)作为计划管理人发起设立。海通证券股份有限公司作为销售机构。上海市锦天城律师事务所为该项目提供全程法律服务。
2018年3月16日，中垠租赁一期资产支持专项计划成功发行。本专项计划由中垠融资租赁有限公司(以下简称“中垠租赁”)担任原始权益人，华泰证券(上海)资产管理有限公司(以下简称“华泰资管”)作为计划管理人发起设立。海通证券股份有限公司作为销售机构。上海市锦天城律师事务所为该项目提供全程法律服务。
本项目的基础资产为原始权益人依据租赁合同自基准日起对承租人享有的租金请求权和其他权利及其附属担保权益。本项目通过设置优先级/次级产品结构化分层、内部信用触发事件、现金流转付机制、中垠租赁差额支付以及兖州煤业股份有限公司为差额支付承诺提供担保来实现信用增级。本项目的产品总规模为7.68亿元，其中优先A-1级资产支持证券规模为2.26亿元，已获得大公国际资信评估有限公司(以下简称“大公评级”)给予的AAA级评级；优先A-2级资产支持证券规模为1.62亿元，已获得大公评级给予的AAA级评级；优先A-3级资产支持证券规模为1.66亿元，已获得大公评级给予的AAA级评级；优先A-4级资产支持证券规模为1.66亿元，已获得大公评级给予的AAA级评级；次级资产支持证券目标募集规模为人民币0.48亿元。专项计划的发行拓展了原始权益人融资渠道的多元化，使其资金来源更加丰富，可以满足其资金流动性需求，推动业务发展。
锦天城高级合伙人邹文龙律师、律师万强、唐雷及律师助理吴娇敏组成的律师团为本项目提供全程法律服务，包括法律尽职调查、交易结构设计及出具法律意见书；以及专项计划标准条款、资产买卖协议、服务协议、监管协议、托管协议、认购协议等全套文件的谈判、起草、审阅和修改等。
