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锦天城助力申港-国泰海通-桃花物业资产支持专项计划项目成功发行

 2026-03-0286

2026年2月11日,申港-国泰海通-桃花物业资产支持专项计划(以下简称“本项目”)成功发行。该项目由合肥桃花科创投资有限公司作为原始权益人,申港证券股份有限公司担任计划管理人。锦天城律师事务所担任本项目的专项法律顾问,为发行提供了全程法律服务。


本项目发行规模7.01亿元,其中优先档7亿元,占比99.86%,期限18年,AAA评级,发行利率2.68%;次级档100万元,无评级。作为2025年以来安徽省首单过会的CMBS项目及合肥市区县史上获批最大规模商业CMBS项目,本项目设置了优先/次级分层、现金流超额覆盖、加速清偿事件、资产抵押担保、运营收入质押、回售和购回承诺、差额支付承诺及保证担保等增信措施以实现信用增级,保障了投资者的权益。


本所由高级合伙人奚乐乐、律师李昊以及项目组成员马嘉铭周宁理张骁杰组成的律师工作团队为本项目提供了系统性的全程法律服务,服务范围涵盖法律尽职调查、交易结构设计、出具法律意见书以及专项计划全套交易文件(包括但不限于《标准条款》、《服务协议》及相关增信文件)的起草、审阅与修订。