锦天城为国君皖新租赁2020年第一期资产支持专项计划提供法律服务
2020-07-154111
[摘要]2020年7月14日，国君皖新租赁2020年第一期资产支持专项计划成功发行。
2020年7月14日，国君皖新租赁2020年第一期资产支持专项计划成功发行。本期资产支持专项计划由安徽皖新融资租赁有限公司作为原始权益人，由上海国泰君安证券资产管理有限公司担任计划管理人，国泰君安证券股份有限公司为销售机构，上海市锦天城律师事务所为该项目提供全程法律服务。
本期专项计划的基础资产为融资租赁债权，为原始权益人向承租人实际交付的租赁物件而合法享有的债权，系原始权益人依据租赁合同对承租人享有的租金请求权和其他权利及其附属担保权益。本项目通过设置优先/次级结构、超额利差、加速清偿事件、差额支付、超额抵押等机制实现内外部的信用增级，由安徽新华发行（集团）控股有限公司对专项计划资金不足以支付任何一笔应支付的专项计划费用（若有）和各期兑付日优先级资产支持证券的应付预期收益和未偿本金的差额部分承担补足义务。 本项目的产品总规模为6亿元，其中优先A级（评级AAA）发行金额为4.3亿元，发行利率为3.27%；优先B级（评级AA+）发行金额为1.4亿元，发行利率为4.6%；次级发行金额为0.3亿元，由安徽皖新融资租赁有限公司全额认购。该产品使公司资金来源更加丰富，可以更好地满足公司资金流动性需求，有力的推动公司的业务发展，同时多种增信措施也很好地保障了投资者的权益。 锦天城高级合伙人邹文龙，律师万强、唐雷及律师助理童雨心组成的律师团为本项目提供全程法律服务，包括法律尽职调查、交易结构设计、出具法律意见书以及资产支持专项计划全套法律文件的起草、审阅和修改工作等。
