锦天城助力上海畅途-天津恒通2025年度第二期定向资产支持票据成功发行
2025-06-10201
[摘要]2025年6月6日，上海畅途融资租赁有限公司（以下简称“上海畅途”）及天津恒通嘉合融资租赁有限公司（以下简称“天津恒通”）作为发起机构和资产服务机构的上海畅途-天津恒通2025年度第二期定向资产支持票据成功发行。
2025年6月6日，上海畅途融资租赁有限公司（以下简称“上海畅途”）及天津恒通嘉合融资租赁有限公司（以下简称“天津恒通”）作为发起机构和资产服务机构的上海畅途-天津恒通2025年度第二期定向资产支持票据成功发行。本次资产支持票据由中建投信托股份有限公司作为本项目的发行载体管理机构和受托人，国泰海通证券股份有限公司作为牵头主承销商，上海市锦天城律师事务所作为本项目的法律顾问为该项目提供全程法律服务、助力项目高效落地、彰显了在资产证券化领域的卓越实力。
本项目的基础资产为上海畅途及天津恒通信托予受托人的融资租赁债权及其附属担保权益，采用储架模式发行，储架总规模30.00亿元，本期发行规模为8.01亿元，分为三档证券：优先A1级发行规模6.02亿元，优先A2级0.39亿元；优先B级发行规模1.03亿元。
上海畅途成立于2014年8月，注册资本15亿美元，天津恒通为上海畅途之子公司，成立于2015年5月18日，注册资本5亿美元，上海畅途及天津恒通致力于通过创新科技驱动汽车金融服务升级，为客户提供便捷、多元的汽车融资租赁解决方案，公司主要产品和服务涵盖新车融资租赁、二手车融资租赁、汽车抵押贷款以及汽车保险等，广泛应用于汽车消费市场。
锦天城合伙人王昕晖律师，资深律师崔庆文、钱豪，项目组成员郑婧瑶为本项目提供全程法律服务，包括法律尽职调查、交易结构设计、出具法律意见书，以及全套交易文件的谈判、起草、审阅和修改等。
