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锦天城为声赫(深圳)商业保理有限公司2020年度第一期然诺定向资产支持票据提供法律服务

 2020-10-263482
[摘要]近日,声赫(深圳)商业保理有限公司2020年度第一期然诺定向资产支持票据在银行间市场成功发行。

近日,声赫(深圳)商业保理有限公司2020年度第一期然诺定向资产支持票据在银行间市场成功发行。本期资产支持票据由声赫(深圳)商业保理有限公司作为发起机构,云南国际信托有限公司作为受托人及发行载体管理机构,中国民生银行股份有限公司担任主承销商,中诚信国际信用评级有限责任公司担任信用评级机构,上海市锦天城(深圳)律师事务所为该项目提供全程法律服务。


本项目的基础资产是发起机构为设立信托而自信托生效日信托予受托人、受托人向发起机构购买进入资产池的每一笔保理合同债权。本项目通过设置优先级/次级分层机制、超额覆盖等实现信用增级。本项目发行金额为人民币51,900万元,其中优先级资产支持票据金额为人民币51,800万元,次级资产支持票据金额为人民币100万元。


锦天城高级合伙人张健、合伙人何子彬、资深律师李智、王振湘、实习律师吴杨敏为本项目提供全程法律服务,包括法律尽职调查、交易结构设计、出具法律意见书,以及全套交易文件的谈判、起草、审阅和修改等。