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锦天城助力“东睦股份”发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目获得上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过

 2026-04-3072
[摘要]2026年4月29日,由锦天城经办的东睦新材料集团股份有限公司(股票代码:600114,简称“东睦股份”)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目获得上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过,为国内A股市场2026年度审核通过的第四家并购重组。

2026年4月29日,由锦天城经办的东睦新材料集团股份有限公司(股票代码:600114,简称“东睦股份”)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目获得上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过,为国内A股市场2026年度审核通过的第四家并购重组。


东睦股份是一家从事粉末压制成形产品、软磁复合材料和金属注射成形产品的研发、生产和销售,立足“粉末压制成形P&S、软磁复合材料SMC、金属注射成形MIM”三大新材料技术平台,聚焦新能源与高端制造领域,为新能源汽车、光伏逆变器、电力电子等行业提供储能及能源转换解决方案,也可为消费电子、医疗器械、节能家电、汽车零部件等领域供应高精度、高强度粉末冶金结构部件,输出专业材料工艺综合解决方案。


上海富驰高科技股份有限公司(以下简称“上海富驰”)的主要产品包括 MIM(金属注射成型)、塑胶类、BMG(液态金属)及 CIM(陶瓷注射成型)产品,广泛应用于通讯互联终端、汽车、医疗、工具工业等领域,主要客户为富士达、兆利、H集团、华勤技术、龙旗科技等。


2020年,锦天城助力东睦股份以10.39亿元现金收购上海富驰75%的股权,后续锦天城亦为上海富驰引进投资者提供法律服务。2026年,锦天城再次助力东睦股份以发行股份及支付现金购买资产的方式收购上海富驰34.75%的股权,上海富驰100%股权的评估价值为19.38亿元,本次交易的交易价格为67,347.11万元;同时,东睦股份将募集配套资金不超过51,457.17万元,用于“支付本次重组现金对价”“高强轻质MIM零件及模组生产线技术改造及增产项目”。本次交易完成后,有利于提升归属于东睦股份股东的权益和盈利水平,增强东睦股份整体盈利能力。从长远发展看,此次交易亦将进一步加强东睦股份对上海富驰的控制和资源整合,加速东睦股份“研发—量产—迭代”的创新闭环构建,通过技术协同效应提升产品附加值,巩固东睦股份在高端制造领域的竞争优势,为东睦股份高质量发展注入新动能。


锦天城高级合伙人徐军、张霞,资深律师张天龙、于凌以及项目组成员董思君组成的项目团队,为东睦股份本次发行股份及支付现金购买资产提供了全程专业法律服务。锦天城两次助力东睦股份收购上海富驰的股权并提供融资法律服务,锦天城律师凭借扎实的专业知识、敬业的服务态度以及超强的执行力,赢得了客户的高度信任及认可。