锦天城助力南宁邕城公交收费收益权绿色资产支持专项计划成功发行
2026-05-151078
[摘要]2026年4月2日，南宁邕城公交收费收益权绿色资产支持专项计划（以下简称“本项目”）成功发行。
2026年4月2日，南宁邕城公交收费收益权绿色资产支持专项计划（以下简称“本项目”）成功发行。本项目是南宁市属国有企业首单资产证券化项目，由上海国泰海通证券资产管理有限公司担任计划管理人，国泰海通证券股份有限公司担任销售机构，中债信用增进投资股份有限公司担任增信机构，中诚信国际信用评级有限责任公司担任评级机构，锦天城律师事务所担任专项法律顾问，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任现金流预测机构，中诚信绿金科技（北京）有限公司担任绿色评估认证机构，为本次发行提供了专业化支持。
本项目发行规模5.27亿元，平均票面利率为2.22%，获得AAA级信用评级，创广西收费收益权ABS利率新低。南宁公共交通集团有限公司作为广西自治区经营规模最大、历史最悠久的国有公交企业，承担着南宁市市民生产、出行需要的公共交通客运服务。本项目的成功发行，填补了市属国企资产证券化领域空白，不仅优化了企业债务结构、降低了融资成本，更以市场化方式激活资产，为后续进一步盘活存量、拓宽融资渠道树立了标杆。
锦天城律师事务所担任本项目的专项法律顾问，高级合伙人奚乐乐、资深律师李昊作为签字律师，带领由张骁杰、马嘉铭、周宁理等组成的律师工作团队为本项目提供了系统性的全程法律服务，服务范围涵盖法律尽职调查、交易结构设计、出具法律意见书以及专项计划全套交易文件的起草、审阅与修订。
