锦天城为世茂地产供应链储架abs“瑞元资本-嘉泰1期资产支持专项计”划提供法律服务
2020-04-084362
[摘要]2020年4月3日，世茂地产供应链储架abs“瑞元资本-嘉泰1期资产支持专项计”成功发行。
2020年4月3日，世茂地产供应链储架abs“瑞元资本-嘉泰1期资产支持专项计”成功发行。本专项计划由深圳市领途商业保理有限公司担任原始权益人，瑞元资本管理有限公司作为管理人发起设立，广发证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司作为销售机构。锦天城律师事务所为该项目提供全程法律服务。
本项目的基础资产为原始权益人依据《保理合同》和基础合同而对债务人享有的要求其支付基础合同项下的标的应收账款以及要求回购人（如有）回购到期应收账款，从而获得应收账款未偿价款余额、逾期管理费（如有）以及其他应收款项（不含保理手续费）的权利及其附属担保权益。本项目通过设置基础资产差额支付承诺、基础资产保证担保、不合格资产赎回、提前终止等机制来实现信用增级。 本项目采用储架发行方式，储架规模20亿元。第1期规模为5.63亿元。第1期的资产支持证券不分级，均为优先级资产支持证券，其规模为5.63亿元，已获得中诚信国际信用评级有限责任公司给予的AAA级评级。该产品拓展了原始权益人融资渠道的多元化，使其资金来源更加丰富，可以满足其资金流动性需求，推动业务发展。 锦天城律师事务所高级合伙人邹文龙律师、律师万强、邱新国、邱科铭及律师助理童雨心组成的律师团为本项目提供全程法律服务，包括法律尽职调查、交易结构设计及出具法律意见书；以及专项计划标准条款、资产买卖协议、服务协议、托管协议、担保协议、差额支付承诺函、认购协议等全套文件的谈判、起草、审阅和修改等。
