锦天城协助发行市场首单防汛救灾资产证券化产品
2021-08-122508
[摘要]2021年8月9日，锦天城协助万融保理-建信资本2021年供应链3期资产支持专项计划成功发行设立，这是市场首单防汛救灾资产证券化产品。
2021年8月9日，锦天城协助万融保理-建信资本2021年供应链3期资产支持专项计划（以下简称“本专项计划”）成功发行设立，这是市场首单防汛救灾资产证券化产品。
本专项计划采用储架发行模式，总规模不超过30亿元，发行期数不超过20期，此前已于2021年04月23日获得上海证券交易所核发的无异议函(上证函【2021】760号)。本专项计划由深圳市万融保理有限公司作为原始权益人，建信资本管理有限责任公司担任管理人和销售机构。
本专项计划基础资产为由原始权益人于专项计划设立日转让给管理人的、原始权益人对直接债务人中国建筑第七工程局有限公司享有的应收账款债权及其附属权益(如有)；项目通过设置优先级/次级分层机制实现信用增级。本期项目获得了联合资信评估股份有限公司给予的AAA优先级评级，产品期限1年，发行规模为1.41亿元，发行利率为3.0%。
中国建筑第七工程局有限公司以自身信用为供应商提供融资支持，不仅优化了自身融资结构，还加快了供应商资金周转，有利于进一步强化并稳定与上游优质供应商的业务合作关系，促进自身主营业务良性发展。
在本专项计划的发行过程中，锦天城合伙人吴辉，律师黄悦珊，实习律师朱小艺、钟俐组成的专业法律服务团队为本项目提供了全程法律服务，包括对专项计划进行法律尽职调查、交易结构设计、出具法律意见书；以及专项计划全套交易文件的谈判、起草、审阅和修订工作等。项目经办期间，锦天城律师以一贯严谨高效的工作风格和细致认真的服务态度获得了客户的肯定及信任。
