锦天城协助融信中国控股有限公司成功全球发行2.65亿美元债券
2019-10-162714
[摘要]2019年10月15日，锦天城律师作为承销商的中国律师，协助融信中国控股有限公司 (股票代号：03301.HK，以下简称“融信中国”)成功发行年息8.75%，于2022年到期的2.65亿美元债券，并在新加坡交易所上市，将与2019年4月25日及6月13日发行的于2022年到期的4.35亿美元债券合并及构成单一系列。
2019年10月15日，锦天城律师作为承销商的中国律师，协助融信中国控股有限公司 (股票代号：03301.HK，以下简称“融信中国”)成功发行年息8.75%，于2022年到期的2.65亿美元债券，并在新加坡交易所上市，将与2019年4月25日及6月13日发行的于2022年到期的4.35亿美元债券合并及构成单一系列。本次发行由瑞士信贷、海通国际、汇丰及瑞银作为债券发行之联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，东方证券（香港）作为本次债券发行之联席账簿管理人及联席牵头经办人。本次债券发行主要用于若干现有债务的再融资。
融信集团于2003年成立，总部位于上海，2016年1月于香港联交所上市。公司目前已布局海峡西岸、长三角、长江中游、大湾区、京津冀、中原、成渝、西北、山东半岛等全国九大核心城市群。截至2018年12月31日止，共布局39个城市，共计154个项目，总土储达约2541.65万平方米。公司曾荣获“2019中国房地产开发企业21强”、“2019中国房地产百强企业-成长性TOP5”、“2019中国房地产开发企业综合发展6强”、“2018年度金港股最具价值房地产股公司”等荣誉。本次发行将有助于公司进一步拓展目标市场。
继2019年上半年度协助融信中国多次发行美元债券后，锦天城合伙人张东晓律师，及叶沛瑶、董思亮等组成的律师团队，再次担任本次发行中承销商的中国律师，为本项目提供了全程法律服务，包括参与对发行方案的讨论、对发行人在境内的中国附属公司进行尽职调查、出具中国法律意见书等。
