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锦天城助力上海临港经济发展(集团)有限公司发行全球首单绿色双币种自贸区离岸债券

 2022-10-301485
[摘要]2022年10月26日,临港集团成功发行全球首单绿色双币种自贸区离岸债券(又称“明珠债”)。其中,人民币募集规模10亿元,期限3年,票面利率2.98%,超2倍认购;欧元募集规模5,000万元,期限1年,票面利率3%,超3倍认购;发行票面创全市场同类型自贸债最低。

2022年10月26日,临港集团成功发行全球首单绿色双币种自贸区离岸债券(又称“明珠债”)。其中,人民币募集规模10亿元,期限3年,票面利率2.98%,超2倍认购;欧元募集规模5,000万元,期限1年,票面利率3%,超3倍认购;发行票面创全市场同类型自贸债最低。


自贸区离岸债券是落实浦东建设离岸金融体系战略部署、依托自贸试验区开放发展政策,由中央结算公司提供登记、托管及清算服务支持,汇聚区内及境外资本助力实体经济发展的创新品种,成功实践了多项“首创”—— 首次创新发行架构,采用跨境担保形式由离岸SPV作为发行主体,标志着明珠债深度进入全球离岸债券市场;首次创新融资结构,实施本外币双币种融资,服务双向投融资需求;首次引入绿色赋能,打造首单具有国际机构评估认定的绿色明珠债;首次创新承销模式,协同“沪港澳新”四地联合承销,促进金融生态跨境互联互通;首次适用境外规则(香港法)并在上海国际仲裁中心仲裁;首次创新资金跨境模式,利用本外币合一跨境资金池实现资金双向互通;首次安排双交易所挂牌,面向全球资本市场树立中资企业形象;首次拓展二级市场,以优质主体资质广泛吸引境内外投资者深度参与,助力提升全球人民币资产流动性。


锦天城高级合伙人于炳光律师、彭海燕律师,翁佳琪律师为本项目提供全程专业法律服务。