锦天城协助北京东方雨虹防水技术股份有限公司成功发行2022年第一期应收帐款绿色资产支持票据(科创票据)
2022-12-211473
[摘要]近日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“东方雨虹”)2022年第一期应收帐款绿色资产支持票据(科创票据)成功发行，本项目是东方雨虹主体获AAA评级后首次亮相债券市场，并且是市场首单“绿色+科创”双贴标资产支持票据。
近日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“东方雨虹”)2022年第一期应收帐款绿色资产支持票据(科创票据)成功发行，本项目是东方雨虹主体获AAA评级后首次亮相债券市场，并且是市场首单“绿色+科创”双贴标资产支持票据。本项目由东方雨虹作为委托人及发起机构，华能贵诚信托有限公司(以下简称“华能信托”)作为受托人及发行载体管理机构发起设立，中国建设银行股份有限公司担任牵头主承销商及簿记管理人，上海市锦天城(深圳)律师事务所为该项目提供全程法律服务。
本项目采用一次注册，分期发行的模式，注册金额为人民币10.00亿元，已获得中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》(中市协注[2020]ABN298号)。本期发行规模为人民币5.00亿元，其中优先级资产支持票据发行规模为4.75亿元，获得大公国际资信评估有限公司给予的AAA优先级评级。 本次发行的基础资产为东方雨虹为设立信托而根据《信托合同》信托予华能信托的应收账款债权及其附属担保权益（如有），并通过设置优先级/次级分层及差额支付安排等措施来实现信用增级。 本次发行过程中，锦天城高级合伙人律师吴辉，律师黄悦珊、朱小艺、钟俐组成的专业法律服务团队为本项目提供了全程法律服务，包括法律尽职调查、交易结构设计及出具法律意见书，以及项目全套文件的谈判、起草、审阅和修订工作等。项目经办期间，锦天城律师以一贯严谨、高效的工作风格，细致、认真的服务态度获得了客户的肯定及信任。
