锦天城助力首创证券-首创热力供热收费收益权资产支持专项计划发行
2025-06-13129
[摘要]近期，首创证券-首创热力供热收费收益权资产支持专项计划（以下简称“本项目”）在深圳证券交易所成功发行。
近期，首创证券-首创热力供热收费收益权资产支持专项计划（以下简称“本项目”）在深圳证券交易所成功发行。
本项目由北京首创热力股份有限公司作为原始权益人和资产服务机构，北京首创融资担保有限公司作为保证担保人，首创证券股份有限公司担任计划管理人和销售机构，中瑞世联资产评估集团有限公司担任现金流预测机构，上海浦东发展银行股份有限公司北京分行担任托管银行，中证鹏元资信评估股份有限公司担任评级机构，锦天城律师事务所为本项目提供全程法律服务。
本项目发行规模为2.20亿元，其中优先级规模为2.00亿元，信用等级为AAA评级，产品期限9年（3+3+3）年，发行利率2.90%；次级规模0.20亿元。本项目基础资产为原始权益人享有的特定区域、特定期间的供热收费收益权，增信方式包括超额现金流覆盖、优先级/次级分层机制、差额补足承诺人的差额补足承诺、保证担保人的保证担保、初始权益人质押担保、抵押担保及流动性支持承诺、信用触发机制等。
锦天城高级合伙人吴辉律师、资深律师吴一瑕、项目组成员李峥媛、罗玥、葛鹏畅组成的专业法律服务团队为本项目提供了全程法律服务，包括对本项目进行法律尽职调查、交易结构设计与论证、出具法律意见书，以及本项目全套交易文件的谈判、起草、审阅和修订工作等。
