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锦天城协助康诺亚生物医药科技有限公司在香港证券交易所主板挂牌上市

 2021-07-082387
[摘要]2021年7月8日,锦天城律师事务所担任发行人的中国律师,协助康诺亚生物医药科技有限公司于香港证券交易所主板成功挂牌上市。

2021年7月8日,锦天城律师事务所(以下简称“锦天城”)担任发行人的中国律师,协助康诺亚生物医药科技有限公司(以下简称“康诺亚生物”,股份代号:02162)于香港证券交易所主板成功挂牌上市(以下简称“本次上市”)。


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本次上市全球发售股份约5,826.45 万股,总募集金额约31亿港元(合3.98亿美元)。如超额配售选择权完全行使,募集规模将达到约35.7亿港元(合4.58亿美元)。本次上市共引入多达15名基石投资者,包括淡马锡、高瓴资本、瑞银集团和景顺投资等,在香港公开发售过程中获得超额认购430倍。摩根士丹利、中金公司及华泰金融担任本次上市的联席保荐人。 


康诺亚生物于2016年在成都成立,是一家生物科技公司,专注于自主发现及开发自体免疫及肿瘤治疗领域的创新生物疗法。公司的产研管线十分丰富且研发进程行业领先,拥有9个可进入临床试验申请及临床阶段的候选药物,其中5种候选药物已处于临床研发阶段,该5种候选药物在国产同类别药物或同靶点药物中,均处于取得中国及/或美国临床试验申请批准的前三位。


在本次上市过程中,锦天城高级合伙人杜晓东、合伙人欧彬、律师王远刘臻峰、赖佳雯组成的律师团队为客户提供了全程的法律服务。在项目经办期间,锦天城与其他中介机构各司其职、互相配合,为本次上市工作的顺利推进保驾护航。锦天城律师以一贯严谨、高效的工作风格,认真、敬业的工作态度获得了客户的肯定及信任。