锦天城为辽宁省中互商业保理有限公司2022年度第一期连恒希望教育定向资产支持票据提供法律服务
2022-07-211611
[摘要]2022年4月27日，辽宁省中互商业保理有限公司2022年度第一期连恒希望教育定向资产支持票据成功发行，本项目为全国首单高等教育学费收费权资产支持票据。本期资产支持票据由辽宁省中互商业保理有限公司作为发起机构，云南国际信托有限公司作为受托机构和发行载体管理机构，主承销商为大连银行股份有限公司和浙商银行股份有限公司，上海市锦天城律师事务所为该项目提供全程法律服务。
2022年4月27日，辽宁省中互商业保理有限公司2022年度第一期连恒希望教育定向资产支持票据成功发行，本项目为全国首单高等教育学费收费权资产支持票据。本期资产支持票据由辽宁省中互商业保理有限公司作为发起机构，云南国际信托有限公司作为受托机构和发行载体管理机构，主承销商为大连银行股份有限公司和浙商银行股份有限公司，上海市锦天城律师事务所为该项目提供全程法律服务。
本项目的基础资产为委托人为设立资产支持票据信托而根据《信托合同》信托予受托机构的资金信托信托受益权，底层资产系指共同债务人西南交通大学希望学院因依法管理、运营的学校而合法享有的学费住宿费收入。本项目的发行规模为人民币8亿元，优先A1规模为0.5亿，期限为1年；优先A2规模为0.6亿，期限为2年；优先A3规模为1.3亿，期限为3年；优先A4规模为1.7亿，期限为3+1年；优先A5规模为3.5亿，期限为3+2年。 锦天城合伙人王昕晖、律师钱豪、律师董璘琳为本项目提供全程法律服务，包括法律尽职调查、交易结构设计、出具法律意见书，以及全套交易文件的谈判、起草、审阅和修改等。
