锦天城助力国君华安资产-金桥股份新金桥广场资产支持专项计划（类REITs）成功发行
2024-12-06583
[摘要]近日，国君华安资产-金桥股份新金桥广场资产支持专项计划（类REITs）成功发行。本专项计划由上海金桥出口加工区开发股份有限公司作为原始权益人、流动性支持承诺人及优先收购权人，由华安未来资产管理（上海）有限公司作为计划管理人，国泰君安证券股份有限公司作为销售机构，上海市锦天城律师事务所作为本项目专项法律顾问，为专项计划发行提供全程法律服务。
近日，国君华安资产-金桥股份新金桥广场资产支持专项计划（类REITs）成功发行。本专项计划由上海金桥出口加工区开发股份有限公司作为原始权益人、流动性支持承诺人及优先收购权人，由华安未来资产管理（上海）有限公司作为计划管理人，国泰君安证券股份有限公司作为销售机构，上海市锦天城律师事务所作为本项目专项法律顾问，为专项计划发行提供全程法律服务。
本专项计划发行规模为人民币12亿元，其中优先级资产支持证券发行规模10.44亿元，评级AAA，发行利率为2.27%；权益级资产支持证券发行规模1.56亿元，无评级。
本次发行为上海浦东区属国有企业首单类REITs项目，对国有企业盘活存量资产、降低资产负债率、提高融资效率具有积极意义。
本专项计划基础资产系原始权益人持有的上海新金桥广场实业有限公司（“项目公司”）100%股权、专项计划设立后将持有的特定债权和该等资产的其他附属权益及衍生收益。项目公司名下持有新金桥广场物业资产。本专项计划以项目公司运营该物业资产而取得的各项收入作为第一还款来源，以优先/权益级结构化分层、现金流超额覆盖、物业资产抵押及运营收入质押、流动性支持承诺、优先收购权等机制提供综合增信保障。
锦天城高级合伙人杨晓、邹文龙律师，资深律师胡晴，律师曹以诺组成的专业法律服务团队为本项目提供全程法律服务，包括对本项目进行法律尽职调查、交易结构设计、净壳方案论证、项目难点研讨，出具法律意见书以及本项目全套交易文件的制作、审阅和修订等工作。
