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锦天城律师为内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司公开发行4亿美元债券提供全程法律服务

 2017-12-072369
[摘要]近日,锦天城律师作为券商境内律师,协助内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司(Inner Mongolia High-Grade Highway Construction and Development Co.,Ltd.)(以下简称“内蒙古高速”)于新加坡交易所成功发行了4亿美元高级无抵押债券。

近日,锦天城律师作为券商境内律师,协助内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司(Inner Mongolia High-Grade Highway Construction and Development Co.,Ltd.)(以下简称“内蒙古高速”)于新加坡交易所成功发行了4亿美元高级无抵押债券。本次美元债券由内蒙古高速直接发行,于2020年底到期,债券利率为4.375%。法兴银行(SGCIB)担任本次发行的独家全球协调人,法兴银行、平安证券(香港)、中国银行、北方证券、兴业银行香港分行担任联席簿记人、联席牵头经办人。


内蒙古高速成立于2004年8月,系经内蒙古自治区人民政府批准组建的特许经营的大型国有独资企业,主要负责内蒙古自治区内高等级公路的投资、建设、经营和管理。截至2017年3月底,内蒙古高速实际控制并已投入运营的公路共计28条,高等级公路收费里程合计4270公里,合并资产总额1146亿人民币。


锦天城高级合伙人李鹏飞、合伙人杨忠勤、资深律师张敏、律师王筱薇、律师助理邹苗、周璟辰组成的律师团,担任该项目的境内法律顾问,为本项目提供了全程法律服务,服务内容包括境内尽职调查、出具法律意见书及修改发行通函等。