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锦天城律师为浦发-弘毅PE并购贷款项目提供法律服务

 2015-02-173060
[摘要]近日,浦发银行成功向弘毅投资发放了一笔金额为4,000万美元的私募股权投资基金并购贷款(“PE并购贷款”),此单业务不仅是自贸区内PE并购贷款第1单,同时也是商业银行首单真正意义上的PE并购贷款业务。

近日,浦发银行成功向弘毅投资发放了一笔金额为4,000万美元的私募股权投资基金并购贷款(“PE并购贷款”),此单业务不仅是自贸区内PE并购贷款第1单,同时也是商业银行首单真正意义上的PE并购贷款业务。


此次PE并购贷款作为浦发银行打造“PE综合金融服务供应商”的有力突破,借助于上海自贸区的金融创新政策及先行先试优势,与管理着500亿资金规模的国际知名私募股权投资机构弘毅投资开展了深度的金融合作。


弘毅投资此次以15.08亿元人民币战略入股锦江股份,是上海市国资国企改革的又一项成功突破,也是弘毅投资继2013年入资SMG尚世影业、2014年初入股城投控股之后,以战略投资者身份在上海成功参与的第三个混合所有制投资案例。浦发银行凭借着“股债贷一体化”先进的投行理念、深厚的专业素养、创新的产品设计、定制的融资方案,最终成功为弘毅投资提供了本次并购金融服务,更是首度创新了内资银行为PE提供杠杆收购的金融服务方式。除浦发银行外、中国银行与上海银行也同时参与了此次PE并购贷款项目。


锦天城担任本项目中浦发银行的法律顾问,由高级合伙人朱颖律师带领其团队钟洋律师、胡愔子律师为浦发银行提供了包括交易结构设计、交易文本起草、参与谈判、法律意见书出具在内的全程综合法律服务。