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锦天城律师为融元•天裕燃气第一期资产支持专项计划提供法律服务

 2016-08-291836
[摘要]2016年8月25日,融元•天裕燃气第一期资产支持专项计划成功发行成立。本资产支持专项计划由徐州天裕燃气发电有限公司作为原始权益人通过财通证券资产管理有限公司担任计划管理人发起设立,江苏银行股份有限公司作为项目总协调人、东方花旗证券有限公司作为主承销商,上海市锦天城律师事务所为本项目提供全程法律服务。

2016年8月25日,融元•天裕燃气第一期资产支持专项计划成功发行成立。本资产支持专项计划由徐州天裕燃气发电有限公司作为原始权益人通过财通证券资产管理有限公司担任计划管理人发起设立,江苏银行股份有限公司作为项目总协调人、东方花旗证券有限公司作为主承销商,上海市锦天城律师事务所为本项目提供全程法律服务。


本项目的基础资产为原始权益人徐州天裕燃气发电有限公司在专项计划设立日转让给计划管理人的、原始权益人从事焦炉煤气发电业务而依照相关法律法规和合同约定享有的特定期间的电费收入所对应的电力上网收费收益权。本项目的产品总规模为8.9亿元,其中优先级资产支持证券规模为8亿元,已获得中诚信证券评估有限公司给予的AA+级评级;次级资产支持证券规模为0.9亿元,由徐州天裕燃气发电有限公司全额认购。该产品大大拓宽了公司的融资渠道,增加了公司的流动资产,可以满足公司资金流动性需求,推动公司的业务发展。


锦天城高级合伙人刘峰律师,律师刘洪光为本项目提供全程法律服务,包括法律尽职调查、交易结构设计及出具法律意见书;以及资产支持专项计划标准条款、资产买卖协议、托管协议、监管协议、认购协议、差额支付承诺函等全套文件的谈判、起草、审阅和修改等。