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锦天城为中信证券-普洛斯仓储物流2期资产支持专项计划提供法律服务

 2019-01-302064
[摘要]2019年1月28日,中信证券-普洛斯仓储物流2期资产支持专项计划在上海证券交易所成功发行。本专项计划由普洛斯投资(上海)有限公司担任原始权益人,中信证券股份有限公司作为计划管理人设立。上海市锦天城律师事务所为该项目提供全程法律服务。

2019年1月28日,中信证券-普洛斯仓储物流2期资产支持专项计划在上海证券交易所成功发行。本专项计划由普洛斯投资(上海)有限公司担任原始权益人,中信证券股份有限公司作为计划管理人设立。上海市锦天城律师事务所为该项目提供全程法律服务。


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本期发行规模15.015亿元,其中优先级规模15亿元,证券评级AAA,产品期限18年,产品发行利率4.49%。本产品获得了资本市场的高度认可,投资人认购踊跃,体现了普洛斯在物流工业地产领域雄厚的实力和市场领先地位。


此次发行的基础资产均为高标准现代物流仓储基础设施,物业位于上海和北京的核心物流集散地,交通便利,极高的出租率和良好的市场环境保证了产品现金流的稳定与持续性。


2018年8月28日,普洛斯仓储物流1-X期资产支持专项计划在上交所获批并取得无异议函,产品规模为人民币50亿元。作为国内首单储架式仓储物流资产证券化产品,首期的15.015亿元于2018年9月成功发行,票面利率为5.00%。这两次发行均相较同期同类产品具有较强的竞争优势。


普洛斯在全球主要市场拥有数量庞大的高标准物流仓储基础设施。在日本、北美等市场,物流仓储设施作为基础设施类资产,广受金融市场欢迎,所以该类资产作为ABS、REITs等产品的基础资产具有先天优势,同时,普洛斯广泛的客户群及强大的运营管理能力,为金融产品的创新和基础资产的运营提供强有力的保障与支撑。


锦天城高级合伙人邹文龙、律师王聪、邱新国、实习律师邱科铭、刘一夫组成的律师团队为本项目提供全程法律服务,包括法律尽职调查、交易结构设计及出具法律意见书;以及专项计划标准条款、认购协议、信托受益权转让合同、托管协议、信托合同、服务协议、资金监管协议、资金保管协议、差额补足协议、担保合同、底层基础交易合同文本等全套文件的谈判、起草、审阅和修改等。


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