锦天城律师为农银穗盈-光证资管-奥克斯租赁四期资产支持专项计划项目提供法律服务
2016-09-272324
[摘要]2016年9月23日，农银穗盈-光证资管-奥克斯租赁四期资产支持专项计划成功发行成立。
2016年9月23日，农银穗盈-光证资管-奥克斯租赁四期资产支持专项计划成功发行成立。本资产支持专项计划由奥克斯融资租赁股份有限公司作为原始权益人通过上海光大证券资产管理有限公司担任计划管理人发起设立，上海市锦天城律师事务所为本项目提供全程法律服务。此前，本所已协助奥克斯融资租赁股份有限公司成功发行第一期、第二期及第三期资产证券化产品。
本项目的基础资产为奥克斯融资租赁股份有限公司对承租人享有的租金请求权和其他权利及其附属担保权益。本项目通过设置优先级/次级分层机制来实现内部信用增级，由宁波三星医疗电气股份有限公司对专项计划资金不足以支付优先级资产支持证券的各期预期收益和应付本金的差额部分承担补足义务。本项目的产品总规模为3.166亿元，其中优先A级资产支持证券规模为2.25亿元，已获得上海新世纪资信评估投资服务有限公司给予的AAA级评级；优先B级资产支持证券规模为0.6亿元，已获得上海新世纪资信评估投资服务有限公司给予的AA级评级；次级资产支持证券规模为3160万元，由奥克斯融资租赁股份有限公司全额认购。该产品大大拓宽了公司的融资渠道，增加了公司的流动资产；在上海证券交易所挂牌转让后，可以满足公司流动性需求，在业内产生积极的效应。
锦天城高级合伙人邹文龙，律师刘洪光为本项目提供全程法律服务，包括法律尽职调查、交易结构设计及出具法律意见书；以及资产支持专项计划标准条款、资产买卖协议、服务协议、托管协议、认购协议、差额支付承诺函等全套文件的谈判、起草、审阅和修改等。
