锦天城律师为国泰海通-西湖云创资产支持专项计划项目提供法律服务
2026-07-2372
[摘要]近日，国泰海通-西湖云创资产支持专项计划项目（以下简称“本项目”）成功发行，创全国CMBS利率新低。
近日，国泰海通-西湖云创资产支持专项计划项目（以下简称“本项目”）成功发行，创全国CMBS利率新低。
本项目由杭州西湖云创集团有限公司作为原始权益人、回售和赎回承诺人、优先收购权人、差额支付承诺人和流动性支持承诺人，杭州云栖小镇开发有限公司、杭州飞鸥液压有限公司作为实际融资人、出质人、抵押人、保证金支付义务人，杭州西湖投资集团有限公司作为担保人，上海国泰海通证券资产管理有限公司担任计划管理人，财通证券股份有限公司担任销售机构，锦天城律师为本项目提供了全程法律服务。
本项目的基础资产为由原始权益人于专项计划设立日转让给管理人的、原始权益人依据《借款协议》《债权转让与确认协议》对债务人享有的标的债权和其他权利及其附属担保权益。本项目发行规模7.5亿元，其中优先级资产支持证券发行规模7亿元，发行期限18年，发行利率1.79%，创全国CMBS利率新低，次级资产支持证券发行规模0.50亿元。本项目设置了优先级/次级结构化分层、现金流超额覆盖、差额支付承诺、抵押担保、质押担保、保证担保、保证金安排、流动性支持承诺等机制来实现信用增级，同时多种增信措施也很好地保障了投资者的权益。
本所高级合伙人王高平、彭昕、合伙人邓颖、律师陈炜佳组成的律师工作团队为本项目提供全程法律服务，包括对本项目进行法律尽职调查、交易结构设计、出具法律意见书以及专项计划全套法律文件的起草、审阅和修改工作等。
