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锦天城律师为天风-国电租赁2020年1期资产支持专项计划提供法律服务

 2020-08-274112
[摘要]2020年08月26日,天风-国电租赁2020年1期资产支持专项计划成功发行设立。

2020年08月26日,天风-国电租赁2020年1期资产支持专项计划成功发行设立。本专项计划采用储架发行模式,总规模不超过30亿元,发行期数不超过6期,此前已于2020年06月30日获得上海证券交易所核发的无异议函(上证函【2020】1330号)。本专项计划由国电融资租赁有限公司作为原始权益人,天风证券股份有限公司担任管理人和销售机构,招商证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、光大证券股份有限公司担任代理销售机构,上海市锦天城(深圳)律师事务所为本项目提供全程法律服务。


本专项计划基础资产为原始权益人依据租赁合同对承租人享有的自基准日(含)起的融资租赁债权及其附属担保权益,包括自基准日(含该日)起未偿的租金本金、租赁利息、违约金、留购价款及其他依据租赁合同应由承租人向原始权益人偿还的款项[不含手续费(如有)]。项目通过设置优先级/次级分层机制、国电融资租赁有限公司担任差额支付承诺人、国电资本控股有限公司担任流动性支持承诺人等安排实现信用增级。


本专项计划为融资租赁资产支持专项计划。第1期专项计划获得了中诚信国际信用评级有限责任公司给予的AAA优先级评级;优先级A1资产支持证券产品,票面利率3.29%,发行规模4.91亿元;优先级A2资产支持证券产品,票面利率3.59%,发行规模4.78亿元;优先级A3资产支持证券产品,票面利率3.84%,发行规模4.64亿元;次级资产支持证券产品,发行规模0.44亿元。


本专项计划的发行拓宽了国电融资租赁有限公司的融资渠道,满足其资金流动性需求,优化其资产负债结构。


锦天城律师事务所律师吴辉,律师李珊珊,实习律师黄悦珊朱小艺组成的专业法律服务团队为本项目提供了全程法律服务,包括对专项计划进行法律尽职调查、交易结构设计、出具法律意见书,以及专项计划全套交易文件的谈判、起草、审阅和修订工作等。