锦天城律师为君创国际融资租赁有限公司2018年度第一期资产支持票据提供法律服务
2018-07-023188
[摘要]近日，君创国际融资租赁有限公司2018年度第一期资产支持票据（ABN）成功发行。
近日，君创国际融资租赁有限公司2018年度第一期资产支持票据（ABN）成功发行。本期资产支持票据由君创国际融资租赁有限公司作为委托人及发起机构，交银国际信托有限公司担任受托人及发行载体管理机构发起设立。本项目由中国银行股份有限公司担任主承销商，光大证券股份有限公司担任联席主承销商，上海新世纪资信评估投资服务有限公司担任评级机构，由上海市锦天城律师事务所为该项目提供全程法律服务。
君创国际融资租赁有限公司的信用评级为AA。本期资产支持票据以君创租赁的应收租赁款为基础资产，共计81笔资产，主要分布于医疗健康、电力、热力生产和供应业、汽车制造业、畜牧业等领域。本期资产支持票据以优先A、优先B和次级三级分层，其中优先A级发行规模12.5亿元，发行利率6.4%，占比83%，资产获得AAA评级；优先B级为0.79亿元，发行利率7%，占比5%，资产获得AA评级；次级发行1.83亿。
上海锦天城律师事务所合伙人吴惠金、律师陈子坤、律师助理梅晗钰组成的专业法律服务团队为本专项计划提供全程法律服务，包括对专项计划进行法律尽职调查、交易结构设计、出具法律意见书、以及资产支持票据全套法律文件的起草、审阅和修改工作等。
