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锦天城律师为长城证券-海南国租三期资产支持专项计划 提供法律服务

 2017-06-211747
[摘要]2017年6月20日,长城证券-海南国租三期资产支持专项计划成功发行成立。

2017年6月20日,长城证券-海南国租三期资产支持专项计划成功发行成立。


本专项计划由海南国际旅游产业融资租赁股份有限公司(“海南国租”)作为原始权益人通过长城证券股份有限公司(“长城证券”)担任计划管理人发起设立,在上海证券交易所挂牌转让。锦天城合伙人庞景律师团队为本专项计划提供全程法律服务。2016年4月,锦天城合伙人庞景律师团队曾为国海证券-海南国租一期资产支持专项计划项目提供法律服务。


本专项计划的基础资产为海南国租对承租人享有的租金请求权和其他权利及其附属担保权益。本专项计划安排了超额利差、优先级/次级产品结构化分层、原始权益人差额补足、保证担保实施等信用增级措施。本专项计划的发行金额为21,140.00万元,其中优先级资产支持证券份额17,540.00万元(其中优先A1、优先A2、优先A3及优先A4的目标规模分别为10,570.00万元、1,050.00万元、1,690.00万元及4,230.00万元),次级资产支持证券份额3,600.00万元。优先A1级资产联合评级为AAA,优先A2级资产联合评级为AA+。此次入池的基础资产主要集中在汽车租赁、餐饮设备租赁行业。


锦天城合伙人庞景律师及其团队成员付迪、孙佳和储小雨等为本专项计划提供全程法律服务,包括但不限于:参与本专项计划交易方案的设计与论证;法律尽职调查;起草、修订或者审阅标准条款、资产买卖协议、服务协议、托管协议、监管协议、认购协议与风险揭示书、差额支付承诺函等全套资产端和交易端文件等各种交易文件;对本专项计划交易文件涉及的相关法律问题提供咨询意见;出具法律意见书。