近日，中国证券监督管理委员会向东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）出具《关于同意东莞证券股份有限公司向专业投资者公开发行次级债券注册的批复》（证监许可〔2026〕158号），同意东莞证券面向专业投资者公开发行总额度不超过人民币60亿元的次级债券（以下简称“本次债券”）的注册申请。上述批复自同意注册之日起24个月内有效，东莞证券在注册有效期内可以分期发行。东莞证券主体评级AAA，本次债券由国信证券股份有限公司担任主承销商、簿记管理人及债券受托管理人，致同会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务，锦天城律师事务所为本次债券提供全程法律服务。

为了抓住有利发行时机，锦天城全力配合并成功助力“东莞证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）”（证券代码“524657.SZ”，证券简称“26东莞C1”）在深圳证券交易所落地发行，发行总额为人民币20亿元，票面利率2.18%，债券期限3年。

东莞证券成立于1988年，是东莞市属国有控股重点企业，也是全国首批承销保荐机构之一。30多年来，东莞证券已形成涵盖证券经纪、证券自营、投资银行、资产管理、信用业务、直投及私募投资基金业务、另类投资业务等在内的多元化业务体系，已成为全国性综合类证券公司。作为粤港澳大湾区的重要金融企业，东莞证券始终坚持稳健经营与创新发展并重，积极支持金融服务实体经济建设。本次债券是东莞证券通过资本市场直接融资渠道募集资金，是东莞证券加强资产负债结构管理的重要举措之一。本次债券的募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还公司有息债务及补充公司营运资金，东莞证券将在保持合理资产负债率水平的情况下，优化负债结构，提高资产负债管理水平和资金运营效率。

锦天城律师事务所高级合伙人黄友川、合伙人胡云云、胡银亮以及律师马佳佳、项目组成员黄嘉茵等组成的专业团队，为本次债券的注册申请及首期债券发行提供了包括法律尽职调查、法律意见书出具等全程法律服务，确保项目操办进程合法合规和顺利推进。锦天城律师凭借丰富的项目经验、扎实的专业能力、高效的专业成果，以及严谨尽责的工作态度赢得了客户的高度信任以及认可。